21世纪经济报谈记者倪雨晴 西雅图、深圳报谈
硅谷和西雅图是好意思国AI的两大高地，顶尖的AI工程师掀翻了一波波波浪。
OpenAI在硅谷的楼里掀开AI魔盒、谷歌的Transformer架构为大模子奠定基础；一谈向北，西雅图的微软、亚马逊正在从“云时期”往“AI时期”决骤。
尤其是2024年的亚马逊云科技（AWS），营收体量依然接近1000亿好意思元，2024年第三季度的营收同比增长19%。但成本阛阓是残忍的，对比微软Azure等云干事同期33%的增幅、谷歌云35%的增幅时，外界依然会征询AWS增幅不足同业的影响。
对此，AWS CEO Matt Garman在近期收受21世纪经济报谈在内的媒体采访时谈谈：“如果你从完满范畴来看，咱们的业务仍在增长，AWS的业务仍然发轫于况且大于统共其他公司的业务，咱们需要络续专注于客户。”
（亚马逊云科技CEO Matt Garman）
对于云阛阓的竞争，他进一步强调，这个阛阓范畴弘远，它并不是一个“赢家通吃”的行业，这个领域会有多个赢家，“如果你看和咱们最接近的竞争敌手，比如微软，他们有些举措现实上是在将现存业务的阛阓份额更始到这个新业务中。因此，并不成进行浅近类比，需要看其他业务和举座情况。”
同期，Matt Garman指出，当今大致80%到90%的责任负载仍然运行在土产货，对统共的云干事竞争者来说，怎么将这部分移动到云霄，面前是最大的契机地点。
而AWS并非从零驱动，客户教学蚁合是它上风，“但咱们也意志到，必须永远保捏饥渴感，必须不时为客户进行改进。咱们需要络续为客户约束价钱、加多新功能，同期也要不时拓展地舆遮掩范围。因此，咱们毫不会因为今天是最大的云干事提供商而停驻脚步。”Matt Garman说谈。
在2024年的re:Invent全球大会上，AWS照实迈出了大行径，推出Amazon Nova系列基础模子并强化Amazon SageMaker、Amazon Bedrock和Amazon Q等中枢干事；晓喻AI历练芯片Trainium2实例认真可用，并推出新一代Trainium3。
刻下，AWS正在AI产业链的各个设施上秣兵历马。正如亚马逊标记性的球体建筑（Amazon Spheres）中蕃昌滋长的植物，AWS也在构建生成式AI时期热带雨林式的重生态。
投资、投资再投资
AI，毫无疑问依然成为AWS、乃至亚马逊的主题词。就连卸任CEO的亚马逊首创东谈主Jeff Bezos（杰夫·贝索斯），也回顾一线，教悔AI责任。
在2024年12月的一场媒体访谈中，杰夫·贝索斯久违地出头，并晓喻我方仍然在亚马逊，并插足好多时刻在亚马逊，面前参与的责任中95%结合在东谈主工智能。
同在2024年12月，AWS一年中最紧迫的re：Invent大会上，亚马逊CEO Andy Jassy也躬行上台，发布新款基础大模子Amazon Nova系列。面前，Nova包括6款大模子，涵盖言语、图像生成和视频生成模子。
此前，AWS依然有Titan模子，当今更多的模子正在路上，不管自家模子照旧第三方模子，都将在其AI应用拓荒平台Bedrock上提供。
同期，AWS推出的新一代AI芯片Trainium3，将采纳3纳米工艺制造。而Adobe、Poolside、Databricks、Qualcomm等企业已大范畴插足使用Trainium2。
比拟2023年围绕Bedrock和强化英伟达伙同，显著2024年AWS的节拍更快。
谈及AWS的生成式AI策略，Matt Garman提到，AWS在生成式AI方面采纳了出类拔萃的搪塞模式。
动作在AI领域深耕20多年的企业，AWS早在十年前就推出了SageMaker，匡助客户在云中构建AI模子。大致两年前，AWS已入辖下手尝试生成式AI模子拓荒，并以为这是一项极具远景的技巧。ChatGPT的出现轰动了天下，焚烧了东谈主们的遐想力，蜕变了客户对AI的看法。
可是AWS采纳了永久布局，而非仓猝中推出功能。AWS信赖生成式AI将成为每个应用圭表的中枢技巧。此外，Matt Garman强调，他们以为不会有单一模子主导阛阓，商量到生成式AI腾贵的运行成本，AWS选拔构建一个平台，确保数据秘籍与安全内置其中，为企业提供更全面的支捏。
2024年AWS照实在AI领域火力全开，投资也更凶猛。
在2024年11月底，AI初创明星Anthropic晓喻与AWS进一步加深伙同，同期亚马逊将新增40亿好意思元投资。这意味着，亚马逊对Anthropic的总投资达到80亿好意思元。
在2024年三季度功绩会上，Andy Jassy还暗示，2025年预计破耗750亿好意思元在AWS和生成式AI之上。
大笔的成本支捏，也反应了AWS要补王人AI板块的弘远诡计。
与此同期，微软和谷歌等巨头也在捏续投资建造。尽管近日微软CEO纳德拉在采访中暗示算力投资要严慎，微软不会胆大妄为、鼎力采买，可是从范畴上看依然很可不雅。
摩根士丹利（Morgan Stanley）2024年11月发布的申诉夸耀，亚马逊、Google、Meta和微软2025年的成本支拨臆想将达到3000亿好意思元傍边，2026年将进一步增长至3365亿好意思元，这些支拨无数将插足固定金钱，举例数据中心和房地产。
其中，摩根士丹利将亚马逊2025年景本支拨预估值调高22%至964亿好意思元，主若是数据中心加码采购AI GPU与干事器，2026年预估将进一步增长至1050亿好意思元。
从数据中也能看出，亚马逊正在加速插足，可是生成式AI能否达到如斯高的答复，也成为成本阛阓的拷问。
对于投资答复问题，Matt Garman暗示，刻下客户案例中依然初现生成式AI的后劲。这并不单是是“请为我写一首对于咖啡杯的俳句”这样的浅近应用。尽管盘算推算机圭表能够生成这些内容，这种才能虽意旨，但并非能撑捏万亿好意思元阛阓的想法。如今，AWS依然看到了一些现实案例的出现，比如在医疗领域，一些公司依然应用生成式AI尝试冲突性的研究。
在Matt Garman表看来，尽管许多模子的才能尚不够苍劲，器具仍需完善，数据的应用也有待优化，但从投资角度来看，这是一条正确的谈路。这些技巧正不时跳动，资格了从第一代到第四代的捏续修订。信赖这种趋势将络续下去，生成式AI将带来深切的影响。
“6页文档”和芯片旅途
在Matt Garman谈完计谋后，西雅图市中心一家历史悠久的餐厅Virginia里，AWS副总裁兼隆起工程师James Hamilton向记者敷陈了AWS Silicon（芯片）的出身。
James Hamilton在AWS里面亦然颇具听说颜色的东谈主物，在他往返责任和家庭（一艘汽船）的路上，宽泛会来到Virginia。用他的话说，AWS Silicon，也便是芯片业务便是在这家餐厅起步的。
“我每周会有2到3次来到Virginia，和初创公司、供应商、客户等东谈主会面，花一个小时矜重了解别东谈主的东西。我总能学到一些东西，偶尔我也会有新想法，在这里还遭受了成就AWS硬件部门的伙伴。”James Hamilton说谈。
因此，他选拔在Virginia和媒体交流AWS的芯片事迹，在十年前，即2013年傍边，他建议让亚马逊投资芯片，还写了一份“6页文档”（6 page document）。
亚马逊里面有一个专有的“6页纸”（6 pager）文化，包括研发团队的技巧工程师都要写文档，文档从分析客户需求驱动脱手。而当会议驱动时，专家先埋头读文档20分钟傍边，然后再进行发问疏通设施。
James Hamilton回忆谈：“那是2013年8月，依然是很久以前的事了。那时AWS的CEO Andy Jassy让我整理一份文档，重心是硬件改进，而咱们那时是一家软件公司。他是一个具有前瞻性想维的东谈主，他以为硬件是这个行业的紧迫构成部分。因此，我写了这份文档，并向Jeff Bezos、Andy Jassy以及AWS团队的握住层进行了展示。”
这份文档中有两个基本论点，玩ag百家乐技巧第一个论点是“范畴老是胜出”，卓越货量会激动改进。他以ARM处理器为例，当今每部手机、每台电视里都有一个ARM处理器，它们无处不在，面前ARM出货量已超2000亿个。
第二个论点是公司需要改进干事器，简化团队的责任经过，“咱们但愿从硬件最底层、从干事器的中枢驱动进行改进，为客户创造专有的价值，必须要这样作念。2013年于今，统共的改进和组件都被整合到芯片上。”James Hamilton谈谈。
AWS盘算推算与网络副总裁Dave Brown进一步暗示，AWS于2017年驱动拓荒第一款生成式AI芯片Inferentia，这亦然一款专注于机器学习的芯片，于2019年推出，“咱们一直在追求的标的是，匡助客户每花一好意思元取得更多性能。这有点像往时的摩尔定律，但摩尔定律基本上在2003年傍边就依然失效了，咱们都收受了这极少。但AWS定律是新的，它一直在捏续发展。”
他还提到，AWS将芯片从流片到数据中心部署的周期缩小至一两个月，大幅加速了拓荒进度，匡助客户更快取得性能擢升。以Graviton系列为例：2018年推出第一代，2019年推出第二代，如今第四代芯片已于2024年头发布。AWS大致每18个月推出一款新的Graviton芯片，涵盖从遐想、流片到部署，再到为客户提供干事的完好经过。
此外，AWS还有自研AI历练芯片Trainium系列，最新的Trainium3基本上统共遐想都会围绕生成式AI。而在芯片层面，绕不开的话题便是和英伟达等芯片巨头的竞争，刻下不管AWS、谷歌、微软，都依然有我方的芯片业务，大多是用于自家业务，可是AWS的芯片和干事器对外售售。
谈及竞争，Dave Brown复兴谈，NVIDIA、Intel和AMD是AWS最细巧的勾合股伴之一，客户在AWS可选拔Intel、AMD或Graviton，每种决策都有不同的优弱点。部分客户选拔Intel或AMD以应用x86架构和成本从简，而另一些客户则倾向于Graviton，因为其可提供约40%的性价比擢升。
在AI领域，这种选拔权相似适用。有些客户偏疼NVIDIA的生态系统，而另一些客户则尝试AWS的历练芯片和Inferentia，以竣事成本从简并完成更多任务。他还提到，AWS还与Intel伙同，使Sapphire Rapids芯片在AWS上的性能擢升约18%，AWS与NVIDIA伙同推出GB200的集群，用于历练大型言语模子和支捏DGX Cloud。
而AWS强调最多的便是多方伙同约束成本，不管是对自身业务照旧客户业务。多位分析师也向21世纪经济报谈记者暗示，互联网巨头自研芯片多是出于成本和业务发展商量，面前尤其是在推理阛阓上，定制化芯片正在和英伟达酿成竞争之势。
在谈及AI推理带来的新需求时，亚马逊云科技大中华区居品技巧总监王晓野告诉21世纪经济报谈记者：“一方面在模子为止上，智能体调用时模子才能至关紧迫；另一方面在底层，不仅要优化延迟latency，还有极少值得关心，那便是底层算力中CPU和GPU盘算推算的配比。以前在模子才能优化时，专家多聚焦预历练阶段（此阶段GPU使用较多），但如今在优化推理才能时，好多作念法是预历练到一定程度后，在后续一步推理中采纳强化学习等模式，况且会阐述CPU盘算推算斥逐来判断和调理，这势必会使CPU算力比例发生相应变化。”
预计芯片领域的技巧趋势，James Hamilton暗示：“往时几年大无数改进都聚拢在芯片自身稀疏怎么削弱尺寸方面。当今，咱们进入了大范畴多芯片封装的阶段。刻下关心的重心是，多大范畴的多芯片封装现实可行？咱们怎么通过光互连技巧来擢升性能？以及接下来四到五年内，这一领域将会发生什么变化？我极端肯定，这将是将来五年内改进的中枢领域。”
云厂商的“ABCD模子”竞赛
云厂商的竞争如今更加热烈，好像咱们不错用“ABCD模子”来权衡厂商轮廓才能的圭臬。
一位AI资深从业者向21世纪经济报谈记者暗示，要在刻下阶段胜出，一家云厂商至少需要具备AI（东谈主工智能）、Business（业务）、Cloud（云盘算推算）、Data（数据）四项才能，成为“万能型选手”，而非只是专注于某一领域。
AI动作中枢技巧框架无疑是通盘模子的领头成见，各家都在不时发力。但商用的要道性时常被淡漠。许多公司盲目投资AI，但愿通过技巧冲突业务瓶颈，正确的旅途应是业务优先，通过明确的业务场景激动AI技巧的落地。
从刻下的竞争来看，业务先行方面，亚马逊集团电商垂类业务发轫，微软举座增长较快，径直将C端一系列应用移动上云。
云则是基础才能，阐述Gartner的统计，2023年全球基础设施即干事（IaaS）阛阓上，亚马逊在2023年络续位居IaaS阛阓第一，微软、谷歌、阿里巴巴和华为紧随自后，以39%的阛阓份额络续领跑。
而数据是应用AI的要道，数据的丰富性和各样性径直决定了AI历练和应用的恶果。亚马逊举座有丰富的电商数据上风，微软数据类型较为各样化，谷歌在数据领域相似发达出色，依托搜索引擎蚁合的海量数据上风，但在云上的发达稍显一般。
举座而言，AWS的上风则在于云的苍劲才能，集团电交易务垂直领域的基础塌实，数据也多元，面前它在AI领域插足弘远，补王人有关的短板。对照ABCD四个野心，微软、谷歌也各有优劣。
预计将来，AI厂商要想简直扩大AI和云的范畴，必须更加依赖业务的驱动，这亦然2024年以来业界关心的交易模式话题。
从全球竞争态势来看，AI阛阓的竞争仍在加重。DeepSeek发布的新一代大言语模子DeepSeek-V3，与全球顶尖大模子并列，这标明国内AI初创企业正别具肺肠，试图在这场竞争中占据一隅之地。在全球AI名次榜中，OpenAI、谷歌的Gemini、Anthropic等依然占据发轫位置，但新的竞争者不时涌现，为阛阓注入了新的活力。
与此同期，基础设施的能耗问题成为云厂商发展的新挑战，换言之，ABCD除外，E所代表的动力（Eenergy）也将成为要道成分。
数据夸耀，在好意思国，基础设施的耗电量面前占电网总负荷的2%，而将来十年可能飞腾至6%-7%致使更多。动力成本和效率依然成为云厂商无法侧目标问题，影响着基础设施扩张和AI技巧的部署。
Matt Garman暗示，高效应用动力是AWS的紧迫标的之一。云数据中心相较于传统土产货数据中心，效率更高，应用率更强。揣度词，往时浅近恳求更多电力的时期依然斥逐，当今需要从永久角度策动电力供应，稀疏是零碳动力的容量问题。AWS将电力策动延长至2024年、2030年乃至2040年，效劳激动可再灵活力名堂的扩张。
但风能和太阳能可能不足以心仪将来需求，核能成为紧迫补充。AWS此前与核电厂达成伙同契约，并对袖珍模块化反应堆（SMR）进行了大范畴投资。这些自包含的反应堆可部署在围聚数据中心的位置，有用减少电力传输损耗。尽管SMR的部署或需比及2030年，但AWS对自后劲充满期待，视其为将来几十年心仪需求的要道契机。
谷歌也晓喻将从SMR 拓荒商Kairos Power购买电力。微软也与Constellation Energy伙同重启三哩岛核电站，为其数据中心供电。
云厂商的竞争已从单一领域的比拼转向多维度的较量，各大厂商在舒服中枢才能的同期，不时寻求改进旅途以搪塞全球阛阓的挑战和变化。将来，云厂商的得胜不仅依赖技巧实力，更需在业务驱动、生态构建和动力策动上竣事冲突。
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