CPU是国产算力生态要害一环。

最近，国内大厂发布的财报中“AI算力含量”越来越高。

中国迁徙近两年公司AI投资领域超120亿元，并缠绵2025年在算力领域投资373亿元，且对推理资源投资“不设上限”。中国联通2024年算力投资同比上升19%，并缠绵2025年固定钞票投资达550亿元，算力投资同比增长28%；2024年四季度老本开支达365.78亿元，同比增长113.98%，主要用于GPU采购。

算力即国力的在本年得以充分印证。 3月17日，工业和信息化部公布的数据也清醒，2024年我国数字基础步调量质都升。 放置2024年末，寰宇在用算力中心圭表机架数卓绝880万，算力总领域较上年末增长16.5%。

在这场AI算力高潮之中，算力需求的高速增长，GPU手脚东说念主工智能领域的中枢机较引擎被置于极高的市步地位，而CPU手脚也曾PC端的中枢零部件，在AI大模子系统及软硬件的合座治愈与协同优化中，CPU也已成为算力产业链中硬件层面的要害一环，在国产算力中上演的变装愈发烧切。

近期，国产CPU厂商也纷繁掘金算力，举例：高潮正加快布局“CPU+XPU”组合拳，新一代处事器芯片高潮腾云S5000C和桌面芯片高潮腾锐D3000，已完毕对DeepSeek全系列大模子的端到端维持，兆芯晓谕基于其高性能通用处理器的PC末端、责任站以及处事器凯旋完毕DeepSeek-R1-Distill模子的腹地部署。

纵不雅国产CPU竞争样子，x86和ARM等于对弈多年的两大棋手。如今，中国玩家带着“自研”筹码入场，海光信息、兆芯执x86之矛，华为鲲鹏、高潮舞ARM之盾，龙芯别具肺肠以“LoongArch”自强门派，而RISC-V开源教导集的随从者正开启破局之旅——这场“芯战”不仅是本剖析线的较量，更是一场生态、老本与时刻的较量。

怎么会通现时国产CPU的竞争样子？在x86与ARM架构的主流本领中，哪些上风和不及决定了它们在市集上的地位？在这一场本领和市集的角逐中，MIPS架构和Alpha架构又上演了怎么的变装？

芯光忽闪老本赛说念

酿成四正途线六大厂商割据

围绕中国数字主权的芯片本剖析线探索，已在老本市集取得实质性进展。

2022年6月，龙芯中科（SH：688047）以60.06元/股的刊行价登陆科创板，成为国内CPU第一股。上市首日，龙芯中科大涨，市值卓绝350亿元。放置3月25日收盘，龙芯中科每股125元傍边，总市值照旧卓绝了500亿元。

紧接着，同庚8月，海光信息（SH：688041）在上交所科创板敲钟上市，放置上市今日股市收盘，海光信息每股股价60.1元，较刊行价大涨67%，市值近1400亿元。放置咫尺，海光信息总市值卓绝3000亿元，仅次于中芯国际，半导体板块中位列第二。

咫尺来看，龙芯中科、海光信息已成为老本市集的CPU双雄，都赢得了老本的有趣。在老本市集之外，上海兆芯集成电路股份有限公司（简称“兆芯”）已运行上市一样，背靠中国集团的高潮信息本领有限公司‌（简称“高潮”）、背靠华为的鲲鹏，以及成都申威科技有限背负公司（简称“申威”）均在各自信守的阶梯下配置了中枢竞争力。

CPU手脚一个庞大的家眷，按照教导集，CPU可分为CISC（复杂教导集）和 RISC（精简教导集）两大 类，CISC 型 CPU 咫尺主若是 x86 架构，RISC 型 CPU 主要包括ARM、RISC-V、MIPS、POWER、Alpha 架构等。

在中国CPU疆城里，刻着四个本剖析线的深深裂痕。x86与Arm占据主流市集，MIPS、Alpha固守细分领域，RISC-V则从边际领域崭露头角，在本剖析线与市集疆城中各自轨则势力范围。

具体来看，海光信息、兆芯依托x86架构开疆拓境，其中，海光信息的CPU居品在信创处事器招标中占据了超40%的份额，且其营收中约70%来自党政及要点行业客户‌。2024年更是收货一份极为亮眼的成绩单，全年完毕总营业收入91.62亿元，同比增长52.4%；利润总数达到27.84亿元，同比增长65.72%。

鲲鹏、高潮以Arm架构攻城略地。鲲鹏通过硬件洞开，构筑了整个这个词鲲鹏的产业，已有13家整机伙伴，超17000家伙伴照旧完成了鲲鹏的适配。高潮的市集弘扬也辞谢小觑，‌放置2024年底，高潮CPU的总销量冲破了1000万颗‌。

龙芯中科、申威通过自研架构蹚出一条血路。龙芯通过自研LoongArch架构，在政务市集的弘扬较为隆起。‌在北京市的末端诱导集采中，龙芯中科的居品占比达到63%。申威在超算领域一骑绝尘，“神威·太湖之光”曾蝉联众人超算四连冠。

需要指出的是，当x86、ARM架构堕入本领闭塞的漩涡时，开源教导集RISC-V正成为破局要害的第四条阶梯。举例：阿里巴巴达摩院自主研发的玄铁RISC-V高性能处理器C930行将在完成委派。中科院计较所已基于RISC-V开发出维持张量运算的“香山”架构，AI推感性能提高400%。

x86阶梯：生意化落地之王

在CPU的世界里，教导集简直是绕不开的要害词。咫尺众人主流的芯片基本都在用两大封闭教导集——英特尔主导的X86架构和ARM的ARM架构，分离代表了PC和迁徙诱导的“霸主”。

ARM架构因其洞开授权和超强天真性，照旧在众人算力市集占据了主导地位，尤其在手机领域，简直整个智高手机都搭载了ARM架构。ARM的授权策略就像“地皮开发”，给团联合伴大把空间进行自主改造，最终酿成了一个丰富的生态圈。在处事器市集，ARM的洞开性更是让更多厂商得以进入，并在云计较领域大放异彩，比如AWS照旧把60%的算力转向了ARM架构。

而x86架构则是由英特尔和AMD“二东说念主组”主导，授权体系高度封闭，只好这两家公司能授权其他厂商使用x86教导集。其他厂商念念用x86架构，只可通过二者的交叉授权。这种封闭的体系让x86架构在天真性上显得掣襟肘见，改日可能在面对洞开本领生态和改造需求时，不免遭逢瓶颈。

x86架构下的高端处理器想象复杂，其中枢本领此前仅掌持在几家国际最初企业手中，x86阶梯也被外界称为戴着枷锁舞蹈的“拿来方针者”，这就意味着收受x86架构的海光信息与兆芯两家厂商会依赖国外企业授权，自主可控存在不细目性。

由于x86架构处理器起步较早，x86架构凭借着Intel+Windows数十年的谋略，打造了镇静的教诲的生态体系壁垒，而海光CPU兼容x86教导集，处理器性能参数优异，维持国表里主流操作系统、数据库、臆造化平台或云计较平台，偶而灵验兼容咫尺存在的数百万款基于x86教导集的系统软件和期骗软件，具有一定的生态系统上风。

不外，海光则依赖于AMD的Zen架构的授权，其授权模式存在较大的局限性。海光仅获取了AMD第一代Zen架构的IP授权，且此授权适度了其在处事器和PC领域的期骗，其本剖析径较为封闭。

与此同期，本领授权紧紧掌持在AMD控股的合资公司海光微电子手中。公开信息清醒，海光信息通过与AMD缔造成都海光微电子、成都海光集成电路得到AMD官方授权，获取x86处理器想象中枢本领。其中，海光微电子由AMD主要控股51%，AG百家乐上头领有AMD的IP授权并肃穆芯片坐褥，这就意味着海光莫得本领禁止权。此外，上述授权严格讳饰C86关系居品措置决策在中国之外市集销售，适度了其在国际市集的推广。

再看兆芯，缔造于2013年，是由中国台湾威盛和上海市国资委旗下的上海联和投资公司合资创建的，威盛持有20%的股份，上海国资委占80%。自缔造以来，公司已凯旋研发并量产多款通用处理器居品，并酿成“开先”、“开胜”两大居品系列，达到国际主流同等水平。

公开贵寓清醒，威盛与英特尔有交叉授权契约，这意味着兆芯不错想象和坐褥x86芯片，本领授权则来自威盛。2020年10月26日，威盛以2.57亿好意思元的价钱将部分x86本领转让给兆芯，后者因此获取了部分x86本领的整个权。

总的来看，通过本领引进策略，兆芯与海光完毕了越过式冲破。兆芯以收购威盛钞票为机会，一举整合了教诲的芯片研发团队、x86架构专利授权及完竣的芯片组本领体系，展现出多重政策价值；而海光依托中科晨曦的产业资源，在消化招揽AMD本领的基础上，改造性融入国产安全算法，飞速翻开生意处事器市集。

关联词这种“借梯登高”的发展模式靠近严峻查考：好意思国对海光的本领闭塞导致其无法获取AMD新一代架构授权，兆芯的x86架构授权能否长久亦然一个未知数，事实证明，本领引进虽能快速填补性能规模，却难以构建竟然的本领护城河，一朝遭逢国际供应链波动，中枢本领的“空腹化”危急便庐山容颜目。

ARM架构：“国产替代”路上再纵深

高潮与鲲鹏的崛起，在“国产替代”路上又纵深了一步。 自2001年进入中国以来，ARM架构的授权神情允许企业在教导集层面永久买断，不仅能提高可控性，还能加快研发。 因此， 基于ARM架构的第二条本剖析线由此进入国产CPU厂商的视线。

2015年夏日，在众人半导体行业泰斗峰会HotChips的演讲台上，高潮副总司理张承义带着独有的录取口音，向世界揭开了高潮“火星”处事器的面纱，成为了世界上第一款基于ARM架构研发的64核CPU，打响基于ARM架构研发的第一枪。

尔后数年间，高潮延续拓宽居品矩阵，接踵推出销亡初学级处事器、桌面末端、镶嵌式系统等多元场景的措置决策。 2019年，中国长城通过政策投资获取高潮35%控股权，使其在信创产业波澜中加快驶入发展快车说念。

放置2024年12月底，高潮的生态伙伴已卓绝7100家，共诱惑软硬件厂商相沿了5500多款高潮平台诱导上市，照旧和正在适配的软件卓绝70000种，高潮系列CPU芯片累计在国度要点工程和要害行业部署期骗卓绝1000万片。 公开数据清醒，高潮2024全年收入卓绝20亿元，同比增长5%，研发参加卓绝11亿元，同比增长10%。

就在高潮在ARM架构下开疆拓境的同期，华为高抬高打飞速切入战场。2019年头，华为推出了自家的首款ARM架构处事器CPU“鲲鹏”，并飞速在寰宇范围内与各地省市配置了鲲鹏计较产业定约，向方位运送圭表、东说念主才，以致在各地打造硬件坐褥基地。

‌ 鲲鹏不仅涵盖了CPU中枢的自主研发，还包括了网卡、RAID卡、SSD、DPU等要害部件，构建了一个从处理器到整机的全产业链。 更为热切的是，鲲鹏在获取教导集授权后，偶而进行自主演进。

鲲鹏在硬件层面自主研发之外，开源和洞开让鲲鹏生态约束扩容。跟着在操作系统（openEuler）和数据库（openGauss）等软件层面的开源鼓吹，举例： 操作系统openEuler的开源，使得鲲鹏偶而飞速眩惑大宗开发者和厂商的参与，酿成了一个完善的软件生态。 到2024年，openEuler在中国处事器操作系统市集的份额照旧冲破50%，而openGauss在数据库领域也占据了30%以上的市集份额。

高潮手脚PKS体系率领者，在安全方面具备较强的实力。 所谓PKS 体系，最早由高潮 CPU（Phytium）和麒麟操作系统（Kylin）的“PK 体系”发展而来。 依托高潮全新的硬件级安全机制，以关系实在本领为相沿，PK 体系会通“S-Security”的立体驻守安全链，升级为 PKS 体系，并众人创举将“实在计较 3.0”本领融入到 CPU、操作系统和存储禁止器中， 完毕底层架构的本色安全，并成为国内首个计较机软硬件基础体系圭表。

对比鲲鹏与高潮的生态构建不错发现，鲲鹏本剖析线比PKS体系 有较光显的本领和居品上风，PKS本剖析线比鲲鹏本剖析线有较光显的安全上风。 鲲鹏在硬件末端、云平 台、东说念主工智能、中间件等方面具有十足上风，但在安全方面稍逊一筹。 PKS体系 的一个罕见显赫的性情是“注入安全”，即“PKS”体系中的“S”，PKS 阶梯将安全诱惑于从CPU、OS底层，到居品处事期骗，一直到供应链安全保险的全过程，为信创工程提供内生安全、过程安全和供应链安全的全进程处事。

张承义就曾在剿袭媒体采访时公开暗示，改日国内的本剖析线势必会在市集推动下迟缓照应。 在市集爆发确当下，基本上也都能看出来，咫尺市集最大的两条阶梯其实就是ARM和x86。 他觉得对国内的信创产业，以及改日走放洋门开拓市集，最有远景的如故这两条阶梯。 然而也不否定其他本剖析线有生计空间，因为任何期骗场景都是多种种种的。 咫尺整个这个词信创因为更倾向于通用居品，在这种通用场景下对生态的领域和参加的依赖短长常大的。

需要指出的是，ARM阵营虽手持V8永久授权，但ARM架构的“达摩克利斯之剑”长久高悬——V9教导集授权缺失导致本领迭代受阻，这就意味着在奥妙计较等前沿领域存在代际差距。 诚然比拟x86架构相对自主可控，但仍会受制于东说念主。

总的来看，在国产CPU的解围征途中，本剖析线之争早已演化为一场对于国度政策与市集限定的潜入博弈。 这种矛盾在x86架构的存废争议中体现得尤为狠恶——手脚生意化最凯旋的教导集，x86占据众人90%的处事器市集份额，海光也在市集上印证了“引进-优化-反哺”凯旋闭环模式，酿成了本领消化与自主改造的正轮回，但其封闭性却与自主可控理念酿成根底冲突。 而鲲鹏与高潮借力ARM生态快速起量，并在自主可控上更进一步，但从顶层架构上仍未完全开脱国外的适度。

中国半导体产业正以多元本剖析线为舟，老本市集为帆，在数字主权的波澜中破浪前行。从x86生态的兼容解围到ARM架构的自主深耕，从RISC-V的开源破局到自研教导集的改造攻坚，国产CPU厂商已构建起销亡全场景的本领矩阵。老本市集对龙芯、海光等企业的价值重估，印证了“本领+老本”双轮驱动的政策远见；鲲鹏与高潮在生态安全与生意落地间的均衡探索，则为自主可控开辟了可复制的本质旅途。

尽管本领引进的“借梯登高”仍靠近国际博弈的查考，但国产CPU已从单一替代转向生态重构——龙芯在政务市集的深耕、申威在超算领域的领跑、RISC-V在AI推理的冲破，无不彰显中国芯的相反化竞争力。当开源生态与自主安全酿成共振，当老本市集与产业政策协同发力，这场关乎改日的“芯”征途，终将在延续迭代中滋长出属于中国半导体的星辰大海。

采写：李洪力

图表：曙念

裁剪：洪力

指导：辛文

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