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正如 (Jensen Huang) 可爱说的那样，摩尔定律已死——而在本月的 Nvidia GTC 大会上，这位 GPU 大佬的首席实行官意外中表示了盘算缩放定律的树大根深。

黄仁勋站在台上，不仅展示了这家芯片设想公司的下一代Blackwell Ultra处理器，还表示了相关其明天两代加快盘算平台的多数细节，其中包括一个包含576 个 GPU 的600kW 机架级系统。咱们还了解到，行将于 2028 年问世的 GPU 系列将以Richard Feynman的名字定名。你服气在开打趣！

芯片制造商经常表示其发展道路图并不冷漠，但咱们频繁不会一次性得回这样多信息。这是因为 Nvidia 堕入了逆境。它遭逢的阻拦不单一个，而是好几个。更灾祸的是，除了干与资金处理问题外，这些阻拦基本上齐不受 Nvidia 的轨则。

这些挑战关于那些关注的东说念主来说并不料外。散播式盘算一直是瓶颈打地鼠游戏，而东说念主工智能可能只是终极的打地鼠游戏。

一切齐从这里出手

其中第一个亦然最显然的挑战是围绕盘算扩展（scaling compute）。

连年来，工艺时代的越过也曾放缓。自然仍有一些可以蜕变的身分，但蜕变的难度却呈指数级增长。

面对这些轨则，Nvidia 的策略很通俗：尽可能扩大每个盘算节点的硅片数目。如今，Nvidia 最密集的系统（或的确的机架）使用其高速 1.8TB/s NVLink 结构将 72 个 GPU 整合到一个盘算域中。然后使用 InfiniBand 或以太网将八个或更多机架流畅在沿途，以扫尾所需的盘算和内存容量。

在 GTC 上，Nvidia表示了其谋略将 GPU 数目升迁至每机架 144 个，最终达到 576 个。不外，范围扩大并不仅限于机架；芯片封装也相通如斯。

一年前 Nvidia推出Blackwell 加快器时，这少许就变得可想而知。这些芯片的性能比 Hopper 高出 5 倍，这听起来很棒，但你意志到它需要两倍的芯片数目、新的 4 位数据类型和 500 瓦以上的功率才智扫尾。

事实是，以 FP16 为圭臬，Nvidia 顶级规格的 Blackwell 芯片仅比 GH100 快 1.25 倍，密度为 1,250 teraFLOPS，而密度为 989 —— 只是正值有两个辛苦。

到 2027 年，Nvidia 首席实行官黄仁勋展望，跟着 Rubin Ultra NVL576 的初度亮相，机架功率将飙升至 600kW

咱们尚不理解 Nvidia 谋略在其下一代芯片中使用哪种工艺时代，但咱们知说念 Rubin Ultra 将延续这一趋势，从两个光罩轨则芯片加多到四个。即使成果提高了约 20%，黄仁勋展望台积电 2nm 仍将是一个热点时代。

这不单是是盘算，还有内存。眼尖的读者可能也曾防止到 Rubin 和 Rubin Ultra 之间的容量和带宽有了荒谬大的升迁——每个封装的288GB 对 1TB。其中梗概一半来自更快、容量更大的内存模块，但另一半来自内存专用硅片数目翻倍，从 Blackwell 和 Rubin 上的 8 个模块加多到 Rubin Ultra 上的 16 个。

更高的容量意味着 Nvidia 可以将更多的模子参数（FP4 时约 2 万亿）塞进一个封装中，或者每个“GPU”中 5000 亿个，因为他们咫尺盘算的是单个芯片而不是插槽。HBM4e 还有望灵验地将内存带宽提高一倍，突出 HBM3e。带宽展望将从咫尺每个 Blackwell 芯片的约 4TB/s 跃升至 Rubin Ultra 的约 8TB/s。

灾荒的是，如果工艺时代莫得紧要冲破，明天 Nvidia GPU 封装很可能会占用更多的硅片。

好音信是，工艺革命并不是扩展盘算或内存的独一口头。一般来说，从 16 位精度降至 8 位精度可以灵验地使朦拢量翻倍，同期还可以将给定模子的内存需求减半。问题是 Nvidia 也曾莫得富足的位数可以裁汰来提高性能了。从 Hopper 到 Blackwell，Nvidia 裁汰了 4 位，使硅片加多了一倍，并宣称浮点性能提高了 5 倍。

但在四位精度以下，LLM 推理睬变得相等精真金不怕火，困惑度分数会赶快飞腾。话虽如斯，围绕超低精度量化，咫尺有一些有趣有趣的扣问正在进行中，精度低至 1.58 位，同期保握准确性。

这并不料味着裁汰精度并不是提高 FLOPS 的独一口头。您还可以将较少的芯单方面积分派给 AI 责任负载不需要的更高精度数据类型。

咱们在 Blackwell Ultra 上看到了这少许。Nvidia 加快盘算业务部副总裁 Ian Buck 在一次采访中表示，他们本体上减轻了芯片的双精度 (FP64) 张量中枢地能，以交流 50% 以上的 4 位 FLOPS。

这是否标明 FP64 行将被 Nvidia 淘汰还有待不雅察，但如果您的确蔼然双精度运算，AMD 的 GPU 和 APU 应该位于您的首选名单之首。

不管若何，Nvidia 的前进说念路是明确的：从咫尺出手，其盘算平台只会变得更大、更密集、更热、更耗电。正如上周在新闻发布会上不吃热量的黄仁勋所说，机架的本体极限是你大致为其提供若干电量。

“咫尺一个数据中心的功耗是 250 兆瓦。这差未几便是每个机架的功耗轨则。我合计剩下的只是细节问题，”黄仁勋说说念。“如果你说一个数据中心的功耗是 1 千兆瓦，那么我会说 1 千兆瓦/机架听起来是个可以的轨则。”

无法阴私电力问题

自然，600kW 机架关于数据中心运营商来说是一个极其令东说念主头痛的问题。

需要明确的是，冷却兆瓦级超密集盘算并不是一个新问题。Cray、Eviden 和联念念的东说念主们多年来一直在处理这个问题。变化的是，咱们挑剔的不是每少小数几个佳构盘算集群。咱们挑剔的是数十个集群，其中一些集群相等大，如果将 200,000 个 Hopper GPU 与 Linpack 系缚在沿途可以获利的话，它们足以取代 Top500 中最重大的超等集群。

在这种范围下，高度专科化、小容量的热握住和电力运送系统根柢无法温和需求。灾荒的是，数据中心供应商——你知说念那些销售那些让你的数百万好意思元的 NVL72 机架平淡责任所需的不那么性感的破坏东西的东说念主——咫尺才赶上需求。

咱们怀疑这便是为什么到咫尺为止晓喻的 Blackwell 部署中有好多齐是针对风冷 HGX B200，而不是黄一直鼎力宣传的 NVL72。这些八 GPU HGX 系统可以部署在许多现存的 H100 环境中。Nvidia 多年来一直在分娩 30-40kW 机架，因此跃升至 60kW 并不是什么难事，事实上，每个机架减少到两到三台处事器仍然是一种汲取。

NVL72 是一种机架式设想，其灵感主要来自超大范围盘算开导，配有直流母线、电源滑轨和前端辘集。在 120kW 的液冷盘算下，在现存法度中部署突出几个这样的开导很快就会出现问题。而一朝 Nvidia 的 600kW 巨型机架于 2027 年底初度亮相，这只会变得愈加辛劳。

这便是黄仁勋陆续挑剔的“东说念主工智能工场”说明作用的地方——与施耐德电气等谐和伙伴共同设想的专用数据中心，以温和东说念主工智能的电力和散热需求。

令东说念主讶异的是，在看护先容了明天三年的 GPU 道路图一周后，施耐德晓喻在好意思国进行 7 亿好意思元的彭胀，以提高复古 GPU 所需的扫数电源和冷却套件的产量。

自然，领有为这些超密集系统供电和冷却所需的基础法度并不是独一的问题。领先，为数据中心供电也相通是个问题，AG百家乐有什么窍门而这在很猛进度上不受 Nvidia 的轨则。

每当 Meta、甲骨文、微软或其他任何公司晓喻另一个 AI 比特仓库时，频繁齐会有一份丰厚的电力购买公约。Meta 在河口出生的大型 DC与一座 2.2GW 的自然气发电厂同期晓喻——这些可握续性和碳中庸本旨就到此为止了。

尽管咱们但愿看到核能的回首，但即使最乐不雅的预测也合计袖珍模块化响应堆将在 2030 年代控制部署，因此咱们很难阐扬对待袖珍模块化响应堆。

云厂商的决定，带来压力

关于黄仁勋和英伟达来说，他们还在碰到的一个问题是：云厂商似乎正在放缓他们的数据中心开导口头。

投资银行 TD Cowen 的最新叙述夸耀，微软也曾撤销了在好意思国和欧洲租借价值 2 千兆瓦数据中心容量的谈判，而且也曾推迟和取消了其他数据中心的租借。该银行的分析师合计，微软取消租约“主如若由于其决定不复古增量式通达东说念主工智能磨练责任量”。就在合并个月前，合并分析师表示微软已圮绝了好意思国数百兆瓦数据中心容量的租约。

关于某些东说念主来说，这些取消意味着东说念主工智能飞扬行将唐突。

但是，咱们合计微软可能除掉其数据中心租借的原因有一个更通俗的证明：许多数据中心无法温和高端东说念主工智能硬件产生的电力和冷却需求。

Nvidia 的大范围 NVL72机架级系统本旨，推理责任负载的性能将达到其 Hopper GPU 的 30 倍或更高，磨练性能将达到其 Hopper GPU 的 4 倍。这种性能是以更密集的机架、更高的功耗和更多的废热产生为代价的。装配 Nvidia 最新产物的机架额定功率为 120kW，是典型 Hopper 机架的三倍。液体冷却不再是一种汲取，而是一种不可幸免的条款。

正如 TD Cowen 所指出的，超大范围企业和云提供商必须再行设想他们的数据中心，以适合超密集、耗电的开导——而这样作念绝非易事。

因此，微软签署的数据中心租约并不成处理 Nvidia 的最新套件（以及接下来的套件）——不管后者是作念什么的——齐是短视的。

Omdia 首席分析师 Alan Howard 向The Register示意，数据中心容量谋略“是一个相等难办的游戏，最不但愿出现的情况是需求突出容量。与实行比较，获取地盘和确保电力的通盘经由资本较低。”

如果微软谋略租借的数据中心或主机托管法度无法温和这些更密集系统的需求，那么不难理解为什么这家软件巨头会撤销并专注于开导专用法度或转机到更妥当的地点。

微软也曾示意信赖需要全新的数据中心设想，致使在 2024 年看护制定了此类法度的谋略。

但是，TD Cowen 指出，让新建数据中心的容量干与使用需要时分。要道部件和动力供应的缺少也对这一情况不利。Omdia 的 Howard 示意，咫尺从新出手构建一个数据中心梗概需要 24 个月，并指出 xAI 在田纳西州的 Colossus 集群是在 10 个月内建成的。

TD Cowen 宣称，微软已熏陶其数据中心谐和伙伴出手改良现存法度以复古液体冷却。而且，咱们防止到，可以使用过说念内冷却剂储存器、分派单位和液体-空气热交换器来复古现存开导大厅中的液体冷却系统。

事实上，该银行的分析标明，跟着东说念主工智能责任负载从磨练转向推理，改良可能比新租约更能体现增长。

该文献指出：“咱们越来越信赖，推理需求的运行谋略将是超大范围改良的速率，而不是主要商场中第三方租借在现存可用区域内增量子部署的速率。”

不外，由于 Nvidia 也曾在谋略 600kW 机架，改良后是否能温和用户的需求还有待不雅察。

除了改良新法度除外，值得防止的是，微软也曾领有多数 Hopper GPU，其中许多齐用于运行 OpenAI 的磨练责任负载。

如果微软如实像 TD Cowen 所宣称的那样减少了对 OpenAI 的磨练责任，那么雷德蒙德可以将盘算才略调节为我方的推理责任负载，或将其出租给客户。

微软发言东说念主在声明中示意，该公司仍本旨在 2025 财年在基础法度上干与 800 亿好意思元。

“收获于咱们迄今为止所作念的多数投资，咱们透顶有才略温和面前和陆续增长的客户需求。仅旧年一年，咱们加多的产能就突出了历史上任何一年。自然咱们可能会在某些规模计谋性地调节基础法度，但咱们将链接在扫数地区保握强盛增长。这使咱们大致投资和分派资源到明天的增长规模，”该发言东说念主示意。

奴隶领头羊

需要明确的是，这些阻拦并非 Nvidia 专有。AMD、英特尔以及扫数其他争夺 Nvidia 商场份额的云提供商和芯片设想师不久后必定会遭逢相通的挑战。Nvidia 正值是第一个遭逢这些挑战的公司之一。

自然这如实有其过失，但它也使 Nvidia 处于一个特地的地位，可以影响明天数据中心电源和热设想的所在。

正如咱们之前提到的，黄仁勋之是以兴盛表示其下一代三代 GPU 时代并预报其第四代时代，是为了确保其基础法度谐和伙伴大致在这些时代最终问世时为其提供复古。

黄仁勋示意：“我之是以向全宇宙公布 Nvidia 明天三至四年的发展道路图，是为了让其他东说念主齐可以进行谋略。”

另一方面，这些辛勤也为竞争芯片制造商扫清了说念路。如果 Nvidia 设想出 120kW 或咫尺的 600kW，机架和主机托管提供商以及云运营商兴盛复古这少许，那么 AMD 或英特尔咫尺就可以将相通多的盘算才略装入他们我方的机架级平台，而不消挂念客户会把它们放在那儿。

关于英伟达来说，还有一个不笃定身分，那便是他们在中国的业务。

在夙昔几年，拜登发布了多项禁令，箝制英伟达向中国出售开首进的芯片。咫尺，英伟达可以销售到国内的数据中心包括 A100 和 H100功能减轻版块的A800 和 H800 芯片，以及自后的功能更重大的H20。其中，H20更是成为咫尺中国最为热销的GPU。因为自然H20 的中枢数目减少，性能较低，但仍大致提供 AI 功能。致使连谷歌和 Meta 等大公司齐在使用这种GPU。

凭据 Nvidia 的10-K 表，中国大陆和香港是该芯片制造商的第四大商场，占其 2025 财年收入的约 13%（即 171 亿好意思元）。

但是，据《金融时报》报说念，中国监管机构将出台先进芯片的能效司法。这些司法将不容中国客户在开导或扩建数据中心时使用 Nvidia 的 H20 芯片。《金融时报》称，自然新规尚未全面实施，但监管机构正在规劝中国科技巨头订购 H20。

据英国《金融时报》报说念，英伟达正在寻求与中国监管机构进行谈判，并沟通进行时代变革以温和司法。但是，这些变化可能会减轻芯片的性能。这就让英伟达靠近销售额被华为等中国国内竞争敌手抢走的风险。

Nvidia 在给英国《金融时报》的一份声明中示意：“咱们的产物在咱们处事的每个商场齐具有极佳的能效和价值。跟着时代的快速发展，出口管制政接应该进行调节，以允许好意思国公司提供尽可能节能的产物，同期仍能扫尾政府的国度安全主义。”

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