发布日期：2024-12-04 23:45 点击次数：94
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国泰君安证券发表研报，督察中国宏桥（01378）“买入”评级，并将中国宏桥2024年、2025年和2026年的每股收益预测分手上调32.6%、5.7%和9.0%，至2.360元、2.035元和2.202元。基于2024年和2025年的每股收益的6.0倍和7.0倍，将主义价上调至15.20港元。
弘扬指出，该公司瞻望其2024年的净利润可能会增长约95%，跨越该行此前的预期。本月早些时分，该公司通知了2024年的积极盈喜。预期盈利增长强盛主如果由于：公司铝合金居品和氧化铝居品的销售价钱均较2023年同期飞腾，氧化铝居品的销量也有所增多。与此同期，公司主要原材料，如煤炭和阳极炭块的采购价钱较2023年同期有所下跌。受益于这些积极身分，公司上述居品的毛利较2023年同期大幅增长。
另外，由于环球供应冲击，ag百家乐三路实战尤其是氧化铝清寒变成的冲击，铝价一直在飞腾。主要中断包括几内亚铝土矿出口暂停、澳大利亚风雅无比厂停产以及中国对入口原材料的日益依赖。在需求增长之际，这些身分令铝供应链承压，推高了价钱。中国近期的刺激挨次进一步提振了需求预期，而环境和运营问题收尾了产出。因此，该行瞻望铝价将握续飞腾至2025年。
国泰君安证券瞻望，中国宏桥2025年的净利润将持续受益于铝价飞腾。中国宏桥领有寰宇上最大的原铝产能，每年坐褥约600万吨原铝。凭借铝土矿、氧化铝和电力的高自给率，该公司比同业具有更高的资本适度才能，十分是在坐褥原铝的材料资本方面。因此，其净利润对铝价钱的变化高度明锐。该行瞻望，中国宏桥将比同业从铝价飞腾中受益更多。
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