TWS耳机是“AI+结尾”的第一站： AirPods引颈TWS耳机全面爆发，本色是大幅改善了贯串速率，时延等中枢体验问题等。况且AirPods 二代罢了了东说念主机互通成为爆品，AirPods2引颈的TWS市集爆发，受益于供应链升沉等多伏击素AG百家乐为什么总是输，关联代工、模组、SOC、品牌商股价在2019年大幅高涨，并完成戴维斯双击。

AI界说硬件的时间已到来： AI耳机爆发前夜,与传统耳机比较，AI耳机本色分歧在于功能和场景下的推广：不单是是音频传输成立，更是用户 坐褥力的器用。现在，豆包、三星、科大讯飞等厂商一经发布我方的AI耳机，此外，AI耳机有望增添录像头来罢了更多功能补充空间计较智力，现在苹果和Meta正在布局。AI+玩物打开东说念主机交互新市集，具有交互、情谊追随、安全监护、学习西宾等功能，大模子厂商加合手玩物厂 商，咱们判断AI结尾市集空间超万亿好意思元。

AI再行界说眼镜，百镜大战有望开启：Ray-Ban Meta再行界说眼镜，开启AI结尾时间，与第一代眼镜Ray-Ban Stories最大的不同是Ray-Ban Meta添加了META自研大模子LLaMA3，AG真人百家乐其AI功能包括信息查询息争答、教唆和驰念功能、实时翻译、视频分析和传作、多模态信息科罚，其两代Ray-Ban Stories和Ray-Ban MetaBOM表老本各别较小，中枢是AI功能的变化。Meta AI眼镜在2024 H1出货量逾越100万台，随 着其他厂商链接推出AI眼镜、咱们判断其市集空间有望超千亿好意思元。现在咱们判断Meta关于雷一又来说属于token流量收费，将来AI时间驾临后， AI四肢流量进口收费容貌有望转为多元化，举例告白、订阅制收费。

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AI的交易逻辑有望造成闭环：AI结尾实为流量进口，大模子厂商受益于端侧流量的大幅高涨有望进一步打开日活，从而增强自己模子推感性 能进而罢了Token收费。收入增长带动Capex加通达销，而在大模子厂商的加合手下，结尾厂商离“爆品”更进一步。

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