民生证券股份有限公司邓永康,李佳,许浚哲近期对想源电气进行商榷并发布了商榷说明《2024年功绩快报点评：功绩增速亮眼，受益于天下电网开发需求增长》，本说明对想源电气给出买入评级，现时股价为74.3元。
想源电气(002028)
事件：2025年1月17日，公司发布2024年功绩快报，2024年完竣营收154.58亿元，同比+24.06%；归母净利润20.87亿元，同比+33.82%；扣非归母19.14亿元，同比+34.67%。
单季度来看，24Q4公司完竣营收50.51亿元，同比+30.21%；归母净利润5.96亿元，同比+45.01%；扣非归母5.09亿元，同比+64.19%。
国表里电网开发需求共振，公司充分受益于电网需求增长。国内方面，自24年3月份运行，我国电网工程累计完成投资额同比完竣2位数的增长，到2024年年底，我国电网工程年累计投资额展望会冲破6000亿元，创下近10年新高。央视新闻报说念，2025年展望全年国度电网投资将初次朝上6500亿元，总体投资额再上新门路，并积极将聚焦优化主电网、补强配电网、劳动新动力高质料发展、持续鼓吹紧要面貌实验。国外方面，IEA预测在欢喜有计划状况下，2030年以后电网投资需要加快增长，2031-2040年十年时候达到每年7750亿好意思元，2041-2050年十年时候达到每年8700亿好意思元。公司居品品类较为皆全，且国出门口业务已遍布100多个国度和地区，AG旗舰厅百家乐在巴西、墨西哥、瑞士、肯尼亚等10多个国度与地区成立了子公司或参股公司，将充分受益于本轮电网景气周期。
沟通投资GIS坐蓐基地开发面貌。公司加大参预坐蓐基地开发，24年前三季度在建工程增多3.49亿元，比期初值增多327.79%，包括中压开关开发坐蓐基地、江苏想源新动力公司基地开发等投资。此外，为了擢升公司举座品牌形象及工艺质料变革，因循商场业务开拓，加强商场竞争力，鼓吹功绩新冲破，公司控股子公司沟通投资“高压智能组合电器（GIS）坐蓐基地开发面貌”，面貌沟通总投资3亿元。
烯晶碳能子公司剖释讲究，新业务有望赋予公司新增量。据公司近期公告，无锡烯晶碳能子公司在业务单干、居品愚弄等方面均获取了一定的剖释，超等电容业务有用拓宽了公司在新动力发电、智能电网、新动力汽车等规模的本事鸿沟与商场遮掩范围。
投资暴戾：咱们展望公司24-26年营收辞别为154.58、185.69、222.01亿元，对应增速辞别为24.1%、20.1%、19.6%；归母净利润辞别为20.86、26.02、31.94亿元，对应增速辞别为33.8%、24.7%、22.8%，以1月17日收盘价当作基准，对应24-26年PE为28X、22X、18X。保管“推选”评级。
风险提醒：电网投资开发不足预期的风险；国外商场开拓不足预期的风险；应收账款无法收回风险等。
证券之星数据中心证据近三年发布的研报数据沟通，中信证券华鹏伟商榷员团队对该股商榷较为真切，近三年预测准确度均值高达83.86%，其预测2024年度包摄净利润为盈利20.35亿，证据现价换算的预测PE为28.36。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级19家，增捏评级2家；往常90天内机构有计划均价为82.6。
以上本体为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资暴戾。
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